Etapas que reflejan tu venta real.
Ni genéricas ni infinitas: las etapas que tu proceso necesita para decidir.
Ninguna oportunidad se pierde por falta de seguimiento.
Implementamos un CRM que refleja tu proceso de ventas real: cada prospecto con origen, responsable, etapa y siguiente acción. Sin hojas de cálculo ni memoria de vendedores.
Qué incluye la implementación.
No instalamos software y nos vamos: configuramos el CRM alrededor de tu operación y dejamos al equipo usándolo.
Campos útiles, no burocracia.
Solo la información que dispara acciones: origen, servicio, urgencia, inversión.
Seguimiento que no depende de memoria.
Recordatorios, tareas y avisos cuando una oportunidad deja de avanzar.
Equipo capacitado.
Capacitación práctica y reglas simples de uso diario incluidas.
Cómo trabajamos
Del caos de chats al pipeline ordenado.
Un proceso corto, con tu equipo participando desde el diseño de las etapas.
Diagnóstico comercial
Mapeamos cómo llegan hoy los prospectos y dónde se pierden.
Diseño del pipeline
Etapas, campos, responsables y reglas de avance aprobados contigo.
Configuración
CRM montado, integrado con web, WhatsApp y correo.
Migración
Prospectos y clientes actuales dentro del sistema desde el día uno.
Capacitación
Sesión práctica con tu equipo y guías de uso.
Ajustes
Dos semanas de acompañamiento para afinar etapas y automatizaciones.
Límites responsables
El CRM organiza; vender sigue siendo humano.
Te da…
Orden y visibilidad para decidir mejor.
- Toda la oportunidad con contexto
- Alertas de oportunidades estancadas
- Reportes de origen y conversión
- Historial completo por cliente
- Responsables claros por etapa
No es…
Magia ni vigilancia.
- No vende solo: requiere disciplina del equipo
- No reemplaza la relación con el cliente
- No corrige precios ni propuestas por sí mismo
- No funciona sin datos capturados
- No es un castigo: es una herramienta
Complementos01 · CAPTACIÓN 02 · ATENCIÓN 03 · CONTINUIDAD
Combínalo con atención y tráfico.
El CRM rinde más cuando la captación y la atención inicial también están ordenadas.
Plataforma web
Sitio rápido cuyos formularios alimentan el CRM automáticamente.
- Páginas por servicio
- SEO técnico
- Formularios conectados
Agente de prospección
Califica consultas entrantes antes de pasarlas al CRM con contexto.
- Respuesta inmediata
- Calificación inicial
- Registro automático
Automatización y seguimiento
Secuencias que retoman oportunidades sin depender de la memoria.
- Recordatorios programados
- Reactivación de leads
- Avisos internos
CRM a la medida vs. licencia por usuario.
Comparamos por criterios, sin citar precios de terceros que no podemos verificar. Cada modelo tiene su lugar; el objetivo es que el sistema te sirva y no te ate.
| Criterio | CRM de Design X AI | CRM de licencia (tipo HubSpot/Salesforce/Kommo) | Hojas de cálculo y chats |
|---|---|---|---|
| Modelo de pago | Pago único + anualidad desde año 2 | Suscripción mensual o anual, por usuario | Sin costo directo |
| Costo al crecer el equipo | Sin licencia por usuario | Sube por cada usuario adicional | No aplica |
| WhatsApp integrado | Conversaciones registradas en la ficha | Según plan y módulo contratado | Manual y sin registro |
| Propiedad del código y datos | Del cliente | Del proveedor | N/A |
| Adaptación a tu proceso | Se configura sobre tu operación | Proceso estándar, personalización limitada | Total, sin control |
| Idioma y soporte | Español e inglés, con el mismo equipo | Según región y plan de soporte | Depende de cada persona |
Si tu operación es muy simple, un CRM comercial puede bastar y te lo diremos. Un CRM a la medida conviene cuando tus etapas o tus integraciones no caben en un plan estándar, o cuando el costo por usuario crece más rápido que tu equipo.
A fondoCANAL TAMAÑO
Dos necesidades frecuentes.
Si te identificas con alguna de estas dos situaciones, hay una página dedicada con el detalle completo.
CRM con WhatsApp
Cada conversación se registra, se califica y llega al responsable con contexto. Deja de depender del teléfono de un vendedor.
Ver CRM con WhatsApp ↗CRM para pymes
Un pipeline simple con tu proceso real, sin licencia por usuario y sin renta mensual del sistema.
Ver CRM para pymes ↗IntegracionesWEB COMUNICACIÓN AGENDA OPERACIÓN
Conectado con lo que ya usas.
Hasta dos integraciones acordadas por etapa. Las más comunes:
Formularios de tu sitio
Cada envío entra como oportunidad con origen y página de procedencia.
WhatsApp y correo
Conversaciones y mensajes registrados en la misma ficha del cliente.
Calendario y citas
Las citas se agendan y registran sin duplicar captura.
ERP y facturación
Una oportunidad ganada se convierte en pedido y factura sin recapturar.
Ver ERP a la medida ↗Límites responsables
Hasta dónde llega el CRM.
Forma parte de tu operación…
- Registra cada oportunidad con su contexto
- Ordena el seguimiento por etapas y responsables
- Mide origen, conversión y tiempo de respuesta
- Avisa cuando algo se detuvo
- Centraliza web, WhatsApp y correo
No sustituye…
- La decisión comercial de las personas
- El precio ni la propuesta que tú defines
- La disciplina de capturar información
- La capacitación del equipo
- La relación humana con el cliente
Medición
Qué vas a poder medir.
Un CRM que no se mide es un archivo, no una herramienta. Estas son las métricas base que quedan funcionando desde la implementación:
Del proceso comercial
- Oportunidades nuevas por semana y por origen
- Tiempo de primera respuesta por vendedor
- Conversión por etapa y por canal
- Oportunidades detenidas más de X días
- Velocidad de cierre (días por etapa)
Del equipo
- Carga activa por responsable
- Actividades vencidas y cumplidas
- Propuestas enviadas contra diagnósticos
- Cierres por vendedor y por periodo
- Motivos de pérdida clasificados
Con estos números se decide dónde invertir: si el problema es captación, se refuerza el canal; si es seguimiento, se ajustan reglas y responsables. Ninguna de estas métricas exige que captures datos que no uses, y todas se pueden revisar en un tablero o exportar para un reporte de dirección.
Inversión
Precio desde y qué lo mueve.
Precio desde
Las implementaciones comienzan desde $35,000 MXN + IVA (NEOS Base). El precio final depende de:
- Número de usuarios y roles
- Etapas y campos que necesita tu proceso
- Integraciones (web, WhatsApp, agenda, ERP)
- Automatizaciones y reportes a medida
- Migración de contactos e historial
Lo que no cobramos
Lo que ya es tuyo.
- Sin licencia por usuario
- Sin renta mensual del sistema
- Sin costo por agregar vendedores
- Sin penalización por exportar tus datos
- El código queda a tu nombre
Señales
Ocho señales de que ya lo necesitas.
No hace falta un catálogo de problemas: basta con reconocer varias de estas situaciones. Si marcas tres o más, el diagnóstico debería revisar tu proceso.
Nadie sabe cuántos prospectos hay
Cada quien lleva su propia lista y no existe un número confiable de oportunidades activas.
El seguimiento depende de la memoria
Si el vendedor se distrae o se va, la oportunidad se enfría sin que nadie lo note.
No se sabe de dónde vienen los clientes
Los que cierran no tienen origen registrado, así que no se puede invertir con criterio.
El tiempo de respuesta es una incógnita
Nadie mide cuánto tarda el primer contacto después de que llega una consulta.
Las cotizaciones se pierden
Se envió una propuesta y no hay forma de saber si se dio seguimiento o quedó en el olvido.
La información está en teléfonos
Si un vendedor cambia de equipo o se va, parte de la relación con el cliente se va con él.
Los reportes se arman a mano
Dirección pide un número y alguien lo reconstruye juntando archivos cada vez.
Crecer significa más desorden
Contratar a otro vendedor suena a más confusión en lugar de más ventas.
Para quién
Dónde tiene más impacto.
El CRM rinde distinto según el tipo de venta. Estos son los perfiles donde suele marcar más diferencia.
Venta consultiva
Servicios y proyectos con ciclos de semanas o meses, donde el seguimiento constante define el cierre.
Equipos comerciales
Dos o más vendedores que necesitan reglas de reparto, responsables claros y métricas comparables.
Alto volumen de consultas
Negocios que reciben muchas preguntas y pierden oportunidades por no responder a tiempo.
¿Cuántas ventas perdiste el último mes por falta de seguimiento?
Pedro Cano revisará tu proceso comercial actual y te dirá qué etapa conviene ordenar primero.
Preguntas frecuentes
Antes de implementar tu CRM.
¿Qué CRM utilizan?
La recomendación sale del diagnóstico: evaluamos operación, volumen y presupuesto antes de proponer plataforma abierta o comercial.
¿Mi equipo lo va a usar?
Por eso incluimos capacitación y reglas simples. Diseñamos campos mínimos y automatizamos lo repetible para reducir la carga.
¿Migro mis contactos actuales?
Sí. Importamos hojas de cálculo, directorios y historiales disponibles dentro del alcance acordado.
¿Puedo ver reportes?
Sí: origen de oportunidades, conversión por etapa, carga por vendedor y velocidad de cierre.
¿Cuánto tarda?
Entre 3 y 6 semanas según complejidad e integraciones.